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面对万变魔君的物理攻击，卡尔撑起的金色护罩却没能像隔绝灵能洪流一般将之彻底隔绝。而是被对方直接穿过，但万变魔君也没打算真用自己的鸟爪去试探动力戟的分解力场和上面附着的金色火焰。
在鸟爪和动力戟即将接触的瞬间，鸟爪变成了一只握着蕴含混沌魔法利剑的手。散发着湛蓝色光芒的利刃和燃烧着金色火焰的戟刃碰撞后发出刺耳的嘶鸣，随后万变魔君再次腾空而起，并换了一个角度发起攻击。
而这一次卡尔没有再选择招架，而是直接翻滚着躲开了这次攻击。万变魔君手中的利刃划过地面，留下了一道深深的斩痕。随后，斩痕所在的位置居然燃起了蓝色的火焰。
但卡尔和万变魔君看都没有看那团火焰一眼，而是快速的在房间中穿梭，手中的武器不断的交锋，发出刺耳的碰撞声。此时的万变魔君才第一次展现出为什么祂会有万变这个称号，绝不仅仅是因为祂所掌控魔法万变。
祂自身的躯体本身，也是可以随意变化的。虽然最初登场时，祂看起来像是一只有着蓝色羽翼的高大人形鸟头生物。但是在和卡尔的战斗中，祂却可以自由变幻羽毛的颜色和自身的外观形态乃至肢体。
整座内室都变成了卡尔和万变魔君的战场，不停的回荡着激烈的战斗声和万变魔君的尖鸣。卡尔巧妙地利用身手和技巧躲避着万变魔君的攻击和时不时释放的魔法，并试图找到恶魔的弱点并对其造成伤害。
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